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當涉及到財務規劃，一個良好的財務顧問可以在其中發揮重要作用。我們不僅協助人們建立退休規劃與理財現金流規劃，更通過專業的指導與協助，為您制定未來的財務計劃，並「培養您建立被動收入的概念」。透過投資和其他策略，我們幫助您實現穩定產生收入的機會，這無疑為您帶來了極大的安心與穩定感。

 

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個 人理財規劃

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認識險種

以下介紹一般常見搭配的保險工具種類：

壽險

針對身故或全殘理賠一次性的保險金。

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認識險種

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理財工具的概念[1]


理財工具就是指投資者在進行投資理財過程中所運用的股票、儲蓄、基金等的總稱。理財是通過一系列有目的、有意識的規劃來進行財務管理，累積財富，保障財富，使個人和家庭的資產取得最大效益，達成人生不同階段的生活目標。

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1.    每月收入－每月儲蓄＝每月支出預算

 

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理財規劃公式

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